图书介绍

财富管理与资产配置【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

王洪栋，张光楹，廉赵峰著著
出版社：北京：经济管理出版社
ISBN：9787509624821
出版时间：2013
标注页数：206页
文件大小：56MB
文件页数：217页
主题词：私人投资－银行业务

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图书目录

第一章财富管理的基础理论1

第一节财富管理的内涵1

一、产品需求方2

二、产品供给方5

第二节利润获取与存款消耗——财富管理的定位8

一、财富管理业务的盈利能力8

二、财富管理业务与存款的关系11

第三节财富管理的核心竞争力14

一、财富管理“核心竞争力”的内涵14

二、财富管理“核心竞争力”的构建16

第四节财富管理的方法论23

一、资产配置理论24

二、经济周期理论30

三、理财规划理论36

四、不确定性条件下的决策理论39

第二章财富管理的框架设计51

第一节客户体系51

一、资产量划分法52

二、业务类型划分法56

三、客群经营的核心理念57

第二节产品体系60

一、服务62

二、金融产品64

三、盈利模式69

第三节客户关系管理体系72

一、前台73

二、中后台76

三、管理模式80

第四节渠道体系84

一、渠道体系概述84

二、新兴电子渠道的作用86

第三章财富管理的产品体系89

第一节理财类产品89

一、基本含义89

二、理财产品的发展历程与演变规律90

三、理财产品的设计案例93

第二节公募基金类产品112

一、基金业务的定位112

二、基金业务的核心竞争力114

三、营销服务124

第三节保险类产品131

一、银行保险业务的定位131

二、银行保险业务的布局138

第四章财富管理的营销组织151

第一节客户管理151

一、客户关系管理151

二、客户管理的绩效归因与资源分配161

三、增值服务管理167

第二节营销队伍管理171

一、理财经理的职能定位171

二、理财经理的技能提升178

三、理财经理的过程管理179

第三节营销活动管理184

一、物理网点的营销设计184

二、财富管理营销流程的设计190

附录财富管理21问197

参考文献203

后记205